Zoho CRM lanza CommandCenter 2.0 y nuevas funciones de IA

La actualización incluye mejoras en Canvas, Cadencias y exportación de datos

Foto: X. Portal ERP España.

Zoho ha presentado una actualización para Zoho CRM, con novedades que abarcan automatización, personalización, inteligencia artificial y gestión de datos. Entre los cambios más destacados se encuentra el lanzamiento de CommandCenter 2.0, una versión renovada de su herramienta para diseñar recorridos de cliente, que ahora incluye una interfaz más accesible, controles optimizados y elementos de construcción como Signals, que permiten capturar eventos desde múltiples fuentes.

La nueva versión permite almacenar registros de distintos módulos en cada etapa del recorrido, gracias a que los estados ahora se denominan etapas y no están vinculados a módulos específicos. Además, se incorporan funcionalidades como identificadores, que permiten crear relaciones dinámicas entre registros; acciones activadas retroactivamente, que se basan en etapas anteriores; transiciones basadas en SLA, que automatizan movimientos según vencimientos; y la posibilidad de etiquetar etapas finales con sentimiento del cliente, para contextualizar la experiencia.

En paralelo, Zoho ha introducido mejoras en Canvas, su herramienta de personalización visual. Se añade un componente de cuadrícula que facilita la disposición de datos, la capacidad de definir anchos de punto de interrupción para adaptar la vista a diferentes pantallas, y una nueva función de dirección del enfoque de tabulación, que permite controlar el movimiento entre campos en formularios personalizados.

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La función Cadencias también ha sido ampliada. Ahora permite integrar WhatsApp como canal de seguimiento, con opciones para usar plantillas aprobadas, programar envíos y mover registros automáticamente según la entrega de los mensajes. Además, se ha elevado el límite general de seguimientos para facilitar la gestión a gran escala.

En el ámbito de la inteligencia artificial, Zoho ha mejorado las reglas de puntuación con una experiencia unificada que combina puntuación manual y automática mediante Zia. Se incorporan nuevos parámetros, tipos de puntuación y factores como Voz del Cliente (VoC), además de análisis de intención, sentimiento y emociones en canales como correo electrónico, redes sociales y teléfono.

El calendario de Zoho CRM ha sido rediseñado para ofrecer vistas por usuario y grupo, iconos diferenciados por actividad, opciones de organización, etiquetas semanales y agendas mensuales con vista previa.

En cuanto a la gestión de datos, ahora es posible exportar en formato XLSX, elegir el juego de caracteres en CSV, excluir el ID del registro y exportar desde módulos específicos. También se han añadido permisos basados en perfiles para controlar quién accede al historial completo de interacciones de clientes.

Finalmente, se ha incorporado la integración de Outlook/Office 365 con Microsoft Graph API, que ofrece un punto de acceso único a los datos del ecosistema Microsoft, preparando el terreno para experiencias más conectadas y seguras.