SoftwareOne y Crayon anuncian fusión estratégica

SoftwareOne hará una oferta voluntaria de acciones y efectivo para adquirir todas las acciones de Crayon

Foto: LinkedIn. Portal ERP España.

SoftwareOne y Crayon, dos proveedores globales especializados en software y soluciones en la nube, han anunciado una fusión estratégica que busca consolidar sus posiciones en el mercado y generar valor significativo para sus accionistas. La transacción, valorada en aproximadamente 1,6 mil millones de francos suizos (CHF), implicará una oferta voluntaria de acciones y efectivo por parte de SoftwareOne para adquirir todas las acciones en circulación de Crayon.

Con presencia en más de 70 países y alrededor de 13.000 empleados, la empresa fusionada se posicionará como un socio preferido tanto para clientes como para proveedores a nivel mundial. La fusión está diseñada para acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad mediante sinergias de costos y ingresos, alcanzando ahorros 80-100 millones de CHF en los primeros 18 meses.

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"Junto con Crayon, tendremos una amplia presencia global con un alcance local extenso, sólidas asociaciones con hyperscalers, incluida Microsoft, y una oferta de servicios mejorada para satisfacer las necesidades de los clientes", ha afirmado Raphael Erb, CEO de SoftwareOne. Melissa Mulholland, CEO de Crayon, ha comentado por su parte que: "Al combinar las fortalezas de Crayon y SoftwareOne, estamos en una posición única para expandir nuestra huella global y ofrecer un valor excepcional a nuestros socios y clientes, así como aprovechar nuevas oportunidades de mercado".

La oferta de SoftwareOne incluye 0,8233 nuevas acciones de SoftwareOne y 69 coronas noruegas (NOK) en efectivo por cada acción de Crayon, lo que implica un valor de oferta de 144 NOK por acción. La transacción está basada en una valoración de Crayon de 172.5 NOK por acción, representando una prima del 36%.

Los accionistas fundadores de ambas compañías han expresado su apoyo a la fusión, con los fundadores de SoftwareOne comprometidos a votar a favor de las resoluciones necesarias en una junta de accionistas, y los fundadores de Crayon comprometidos a ofrecer sus acciones en la oferta. La finalización de la transacción está prevista para el tercer trimestre de 2025, sujeta a condiciones habituales, incluyendo la aprobación de los accionistas y las aprobaciones regulatorias.

La fusión también contará con el apoyo de los consejos de administración de ambas compañías, que han acordado nombrar a dos nuevos miembros del consejo de administración de SoftwareOne. Además, Raphael Erb y Melissa Mulholland serán nombrados co-CEO de la empresa fusionada.